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中國經濟點燃新引擎——企查查2020中國企業發展數據年報(2021-04)

 中國經濟剛剛度過極不平凡的一年。宏觀經濟運行一度受到新冠肺炎疫情的嚴重沖擊,遭遇前所未有的挑戰,各行各業也都經歷了不同程度的生死考驗。但在經歷過暫時的低谷后,憑借決策層的精準施策,特別是著重推動以擴大內需、刺激產業升級的內循環體系穩步發展,以及更多新經濟模式、新消費場景的不斷涌現,加速新舊動能轉換,中國經濟實現了“逆生長”,成為全球范圍內唯一實現正增長的主要經濟體。
     企業作為市場主體和經濟細胞,是財富創造的源泉、居民就業和收入增長的保障,企業創辦是經濟活力、營商環境、經濟發展與繁榮的重要表現。企查查大數據研究院聯合中國社科院城市與競爭力研究中心發布《企查查2020中國企業發展數據年報》,通過“企業創辦”這一關鍵數據分析,從微觀市場的真切變化洞察中國宏觀經濟的趨勢與走向,對2020年我國企業發展進行總覽性的盤點分析。
    
一、“疫”立不倒,全球唯一正增長的主要經濟體

     據《2020年國民經濟和社會發展統計公報》稱:我國經濟總量突破百萬億元大關,全年國內生產總值達101.6萬億元,比上年增長2.3%,是全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。
     企查查數據顯示,截至2021年2月,我國共有在業/存續的市場主體1.44億家,其中企業4457.2萬家,個體工商戶9604.6萬家。作為一個擁有14億人口、9億勞動力資源、1.44億市場主體的發展中大國,中國一直是帶動世界經濟復蘇的重要引擎。
     2020年,我國新增注冊市場主體2735.4萬家,同比增長12.8%。其中,一季度新增注冊367.9萬家,同比下降23.3%;二季度開始實現正增長,新增772.7萬家,同比增長18.7%;三季度在經濟景氣度整體向好的大背景下,由于受到北京新發地二次疫情影響,注冊量增速有所放緩,新增注冊734.7萬家,同比增長14.9%;四季度隨著各行各業進入全面復蘇期,注冊量再度實現“報復式”反彈,達到860.1萬家,同比大漲31.3%。
     這與2020年我國GDP的同比增速保持一致。國家統計局數據顯示,2020年一季度 GDP同比增速為-6.8%,但二季度以后GDP增速由負轉正,二、三、四季度同比增速分別為3.2%、4.9%和6.5%。
     在不利的客觀條件下,企業注銷、吊銷的情況也不可避免地增多。企查查數據顯示,2020年全國共注、吊銷企業1004.28萬家,同比增長18.6%,是近幾年數量最多的一年。
     從注吊銷月度數據來看,1-4月均呈現同比下降趨勢,5-12月均呈現同比增長。其中,6月份注吊銷量達到全年最高的172.92萬家,同比增長26.4%。最大增幅則出現在11月份,當月注吊銷量為81.05萬家,總比增長73.4%。
     由于疫情的隔離封鎖等因素影響,前4個月企業在具體的注銷或吊銷的流程方面受到較大程度的延誤,實際上陷入經營困境的企業數量,要比紙面上所呈現的數據多一個等量級。而由于6月份也是往年企業注吊銷的高峰期,因此,下半年56.3%的同比增長率或許更能體現2020年存量企業的困難程度。
    
二、省份分布:海南表現搶眼,北方省份增速普遍偏低
     從2020年我國企業注冊量的地區分布(不包含港澳臺)來看,增速位居第一的江蘇省總注冊量達到376.36萬家,同比增長104.4%,成為唯一一個增長超過一倍的省份,遙遙領先于其他地區。廣西、福建分別同比增長47.4%、44.3%,排名第二、三位。
     值得關注的是,海南省以31.7%的注冊量增長率高居全國第四。2020年,海南自貿港政策落地,吸引了大批投資與創業者,一波又一波企業在此注冊成立,讓海南在注冊量方面成為全年度最受矚目的省份。
     對比31個省份近期陸續公布的GDP增速來看,湖北作為唯一一個GDP增長率為負的省份,在企業的注冊量方面也同樣呈現下降趨勢,2020年全省共新注冊企業77.25萬家,同比下降11.0%。在湖北之后,注冊量下降率同樣大于10%的省份,還有陜西、西藏、遼寧與河南。
     從南北方省份的分布來看,增長率排名倒數12個省份中,除去新疆、西藏兩個地理位置較為特殊的省份外,北方省份高達8個,或可表明北方省份受疫情的整體影響普遍大于南方省份。
     作為受疫情影響最小的省份,2020年西藏的GDP同比增長7.8%,在所有省份中高居第一,但同時,企業注冊量同比下降14.7%,位列倒數第二,形成了比較反常的“剪刀差”。


    
三、城市分布:蘇州第一,五大城市步入“50萬梯隊”
     從企業注冊的城市排名來看,2020年蘇州以68.7萬家的注冊量位列第一(包含個體工商戶)。2020年,蘇州邁入2萬億俱樂部,在GDP排名上成為繼上北深廣、重慶之后的第六大城市,這一切都離不開各類市場主體的助力。
     此外,蘇州、成都、廣州、深圳、重慶這五個城市新增企業注冊量均超過50萬家,位列第一梯隊。在新成立企業TOP20城市榜單中,大部分城市位于長三角及東南沿海地區,中西部城市只有成都、重慶、西安、鄭州這四個城市進入榜單。
     從同比增長率來看,2020年三明、泰州、鹽城、無錫、徐州五個城市的同比增長率大于100%,是TOP20城市中企業注冊增速最快的城市。


    
四、疫情中心地帶:四季度武漢企業注冊量完全恢復至疫前水準
     考慮到武漢是2020上半年疫情最中心地帶,武漢市以及整個湖北省的企業注冊量變化尤為值得分析。湖北省企業注冊量在2月份跌至351家的冰點,環比下降99.0%,隨后在3月份立即反彈至1.46萬家,環比上漲4067.2%,4月份新增企業7.87萬家,環比增長438.3%,隨后5-12月份大體呈現環比增長與下降交替波動的走勢。
     而具體到武漢市,同樣是在2月份降至71家的最低點,環比下降99.4%,隨后3月份升至543家,環比上漲664.8%,4月份實現真正的“報復式”上漲,單月注冊量達1.12萬家,環比增長1954.1%。隨后的幾個月中,除了10月份外均呈現環比增長。由此可見,相對于湖北全省,武漢市的經濟復蘇較為滯后,但隨后的復工復產工作有序推進,四季度數據已完全恢復至疫前水準。
    
五、金融、文體、科技保持高增長,地產、制造業、住宿餐飲呈下降趨勢
     從2020年我國企業注冊量的國標行業分布來看,共計18大行業(除去“公共管理、社會保障和社會組織”“國際組織”)中,共有12個行業實現同比增長,6個行業同比下降。其中,金融業以98%的增長率高居第一,“文化、體育和娛樂業”以83.4%的增長率緊隨其后。
     第一產業及基礎民生類行業保持了較高的增長,主要體現在“電力、熱力、燃氣及水生產和供應業”同比增長82.1%,“農、林、牧、漁業”同比增長66.1%,“水利、環境和公共設施管理業”同比增長57.1%,增長率都在50%以上。
     科技行業(科學研究和技術服務業)仍然延續了近年來較高的增長態勢,全年共新注冊企業53.56萬家,同比增長72.8%。與此同時,在疫情的刺激下,“衛生和社會工作”也保持了43.1%的高增長率。
     而在同比下降的行業中,值得關注的是,房地產業、制造業均位列其中,這與2020年國內整個地產行業較低的景氣度,以及實體制造業的下滑有直接關聯。同時,受制于旅游行業的整體頹勢,“住宿和餐飲業”注冊量同比大降27.0%,下降幅度僅次于采礦業,位列倒數第二。
     從國標行業的二級子行業的注冊量變化來看,企查查選取了增長率最為迅猛的十大行業。數據顯示,“新聞和出版業”以6257.8%的超高增長率排名第一,郵政業、土地管理業、管道運輸業的增長率也高于1000%。此外,實現500%以上增長率的還有鐵路運輸業、“廢棄資源綜合利用業”“化學纖維制造業”“水利管理業”等。


    
六、國企、個體工商戶“抗壓”能力更強,外資企業注冊量大幅下滑
     在疫情影響下,不同類型的企業體現出不同的“抗壓”能力。企查查針對個體工商戶、獨資企業、有限責任公司、股份有限公司、國企、外商投資企業六大類型企業進行分析。
     從同比增長率來看,個體工商戶全年新注冊1867.57萬家,實現了15.8%的高增長率。2020年外賣、快遞、直播等產業鏈中個體經營者大量涌現,成為個體工商戶注冊量增長的主要因素,這也為全年經濟發展提供了巨大動力。
     此外,國企的“抗壓”能力最強,受經濟波動的影響也相對最小,全年共新注冊企業1.36萬家,同比增長23.1%。
     從有限責任公司、股份有限公司這一組對比來看,通常意義上企業規模偏小的有限責任公司注冊量實現了6.5%的正增長,而規模偏大的股份有限公司則是1.2%的負增長。由此表明,體量更大的企業由于注冊成立的各項成本更高,從而體現為注冊量數據偏低。
     值得關注的是,受制于國際資本流動趨緩,以及國內經濟內循環政策的普遍施行,2020年外商投資企業新注冊量大幅下降,全年共新注冊2.49萬家,同比下降18.8%。
     從2020年新注冊企業(除去個體工商戶)的注冊資本分布來看,注冊資本在100萬元以內的企業占比44%,比2019年數據增長2個百分點。100萬?5000萬元之間的企業占比35%,與2019年基本相同。500萬?1000萬元、1000萬元以上的企業占比分別下降1個百分點。
    
七、新經濟點燃新引擎:外賣、直播十倍級增長,云生活、寵物經濟迎黃金時代
     外賣、直播、在線教育、寵物經濟??特殊的這一年,基于新場景的新經濟模式廣泛點燃發展新引擎,讓人看到了可喜的成績。
     我們選取六個注冊量增長較為明顯的新經濟行業。外賣相關企業在2020年的注冊量達到77.6萬家,同比大漲1548%。在疫情沖擊下,餐飲行業受到影響,倒逼行業進行數字化轉型升級。同時,早餐、下午茶、夜宵等外賣產品的多樣化,也不斷刺激消費需求,推動外賣行業迅猛增長。
     直播電商無疑是2020年最火熱的一大新經濟業態。2020年我國直播相關企業注冊量達到7.5萬家,同比增長879.4%,并且超過歷年注冊量的總和。
     養寵一族的規模不斷擴大,2020年寵物相關企業新注冊37.6萬家,同比增長89.5%。尤其是在疫情的刺激下,孤獨的“空巢青年”們將寵物作為生活伴侶,助推寵物經濟迎來徹底爆發。
     “云生活”與“宅經濟”正在與越來越多的生活場景發生關聯,其中最為突出的要數教育、辦公兩大場景。2020年在線教育、遠程辦公相關企業注冊量分別同比增長97%、303%。此外,越來越密的海外倉布點,讓更多的“中國制造”走出國門,2020年跨境電商相關企業注冊量同比增長62%。
    
八、資本盤點:新能源汽車駛入快車道,社區團購開辟新戰場
     面對史無前例的不確定性,2020年資本市場更趨理性,這體現在全年披露的融資事件數量與融資金額總數均有所下降。但另一方面,熱門賽道仍然在引發各方激烈爭奪。企查查從快車道、新戰場、大消費、強需求四個維度,分別選取2020年最具代表性的一個典型賽道進行投融資盤點。
     從融資事件數量來看,2020年我國共發生6357起融資事件,同比下降22.1%。其中一季度共產生融資事件1183起,同比下降48%,二、三季度分別同比下降24.8%、13.5%,下降幅度逐季縮小。四季度實現了正增長,當季產生融資事件1910起,同比上升2.4%。
     從融資金額來看, 2020年全年共披露融資金額19515億元,同比下降0.7%。其中,一、二季度融資金額分別為2942億元、2678億元,均呈同比下降趨勢。三季度猛增至7595億元,同比大漲94.6%,四季度數據為6299億元,同比增長22.1%。
1. 快車道——新能源汽車全年融資額首次破千億元
     從年銷量不足萬輛到突破百萬輛,我國新能源汽車產業正向中高級階段發展,也日漸成為引爆資本市場的熱門概念。2020年新能源汽車品牌披露融資事件數比上年下降了18.3%,但披露的融資金額同比大漲159.4%,達到1292.1億元,近十年來首次突破千億元。
2. 新戰場——社區團購披露融資額同比猛增121%
     2020年,社區團購一舉成為互聯網巨頭爭相布局的新戰場,并且更是在下半年成為輿論的焦點。2020年社區團購公開融資事件達37起,總披露融資金額高達205.16億元,同比猛增121%,兩項數據均創下歷史新高。
3. 大消費——新式茶飲行業融資額同比增長378.6%
     近年來,奶茶已逐漸成為年輕一族生活中必不可少的飲品,各具特色的茶飲品牌層出不窮,在吸引消費者趨之若鶩的同時,也大受資本市場垂青。2020年茶飲品牌共發生融資事件11起,與2019年基本持平,但披露金額達到10.4億元,同比大漲378.6%。
4. 強需求——醫療健康行業披露融資額同比增長43%
     疫情當前,醫療與衛生成了無可爭議的強需求。2020年醫療健康賽道共發生投融資事件1120起,披露總金額達到2459億元,同比增長43%,其中融資金額超過十億元的項目共60個。從各細分領域來看,醫療器械相關的項目最多,占比26%,其次是生物制藥/研發、診斷檢測與化學制藥。
    
九、保民生:農作物種植與畜禽養殖企業數量普漲,農業產業化轉型顯成效
     根據國家統計局公布的數據顯示,2020年全國糧食總產量66949萬噸,比上年增長0.9%,增產565萬噸。第一產業的穩步復工復產,穩定有序經營,既是2020年宏觀經濟最終實現正增長的后勤保障,也是“六穩”“六?!敝小氨C裆钡闹匾w現。
     另一方面,近年來,全國各地的農業與畜牧業都在進行大規模的工業化改革,不斷推進小農經濟走向機械化的努力,體現在農作物種植、畜禽養殖相關企業數量的不斷增長。
     從2020年我國主要農作物種植與畜禽養殖相關企業注冊量分布來看,除了水稻種植呈現同比下降趨勢外,其他都呈現同比增長。其中,增長最為顯著的當屬棉花種植,2020年共新注冊相關企業18317家,同比增長176.5%。位列第二的高粱種植相關企業全年新注冊3843家,同比大漲37.4%,體現了規?;a、標準化發展的初步成效。
     2020年,“豬堅強”“羊貴妃”“牛魔王”紛至沓來,豬肉、羊肉、牛肉均迎來價格上漲周期。與此同時,豬養殖、羊養殖、牛養殖相關企業注冊量分別同比增長77.7%、50.9%、58.4%,增長幅度普遍高于農作物。此外,雞養殖、鴨養殖方面也分別有16.5%、12.1%的增長率。

     展望2021年,隨著國內疫情維持穩定可控,疫情的陰霾終將成為過去式。在后新冠時代,我們有理由相信,線下聚集類行業將很快回歸常態,實體制造業也將逐漸復蘇,線上新經濟模式日臻成熟,“云生活”方式進一步融入人們的日常生活,將全方位助力各領域消費重拾活力。另一方面,在2020年成功舉辦第三屆進博會、簽署RCEP協議、完成中歐投資協定談判之后,中國與世界的紐帶正不斷加強,未來中國經濟將越來越成為主導世界的一股重要力量。在此背景下,國內企業的發展變化也將時刻反映經濟整體趨勢,我們將借此持續為宏觀經濟運行精準把脈?!?/p>



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